Un audit général d’une famille bien incrémenté permet d’apporter les solutions les plus adaptées à chaque situation de vie. Notre démarche consiste à établir un relevé d’informations personnalisées, consolidé par la fourniture de pièces documentaires de la part du client.
Dans un second temps, nous organisons une restitution d’analyse de la situation et une réévaluation des objectifs en fonction des résultats. Dans un 3ème temps, Capital Project Patrimoine vous présente plusieurs solutions possibles et argumentées.
A la suite d’un audit patrimonial global, pour des objectifs retraite, Capital Project Patrimoine est en mesure de proposer des solutions pour se constituer un capital à la retraite, un complément de revenu tout en optimisant les critères de successions à terme.
Capital Project Patrimoine est courtier en assurances et, dans cette mesure, est capable d’étudier et produire plusieurs contrats d’assurance de plusieurs compagnies.
Le comparatif aide a sélectionner le contrat le plus adapté au client dans les domaines de l’assurance vie, plan épargne retraite, assurance emprunteur, ou encore prévoyance.
La mutualisation des ressources pour acquérir de l’immobilier de rendement au travers des SCPI est une des solutions sollicitées chaque année par les clients. Encore faut-il que ceux-ci soient très bien informés sur les supports acquis au sein de SCPI afin d’optimiser le couple rendement / risque.
Capital Project Patrimoine a sélectionné et analysé plusieurs SCPI de différents fournisseurs afin de répondre aux attentes de chacun. SCPI en pleine propriété ou démembrée, le mode d’acquisition fait parti des solutions présentées.
Parce que la France est reconnue pour ses vignes et ses forêts, Capital Project Patrimoine présente une gamme de solutions liées à cet actif.
Ces placements sont souvent sollicités dans le cadre d’une recherche de diversification, d’exonération des droits de succession, et de recherche de réduction fiscale sous certaines conditions.
